Tenir son pipe opportunité

Objectif
Assurer un pipe clair, fiable et filtrable pour les réunions commerciales et les présentations (notamment l’inter-co).

Création d’une opportunité
Les champs à renseigner sont les suivants :
– assignation : s’assigner soi-même et ajouter notre référent concerné (Julien ou Nicolas)
– tag : renseigner quand c’est une possibilité de retainer car ça remonte sur le kanban
– montant : estimer un montant une fois qu’on rentre en contact avec un prospect, l’ajouter même si c’est à la louche
– source : important à renseigner pour comprendre d’où viennent les prospects
– description rapide du besoin afin d’avoir une idée directe

Filtre de l’importance
Toujours remplir le niveau d’importance car il servira au tri lors des présentations.
– bas = pré-qualification du prospect, contact en cours d’identification. Ne pas présenter lors des revues commerciales, éventuellement le mentionner à l’oral
– moyen = opportunité valable mais en attente d’avancées concrètes, montants faibles
– haut = opportunité à mettre en avant, stratégique ou à fort potentiel, opportunité avancée

Pièce jointe
Ajouter systématiquement le lien vers la note ou la propale

Budget/Montant
Toujours renseigner un montant > à 0 (même si approximatif) pour faire remonter les opportunités présentées.
Mettre à jour le montant dès que la vision s’affine.

Mise à jour
Chaque vendredi, faire le tour du pipe pour le mettre à jour (statut, montant, importance, commentaire, post-it, next step)